Проблем с ликвидностью у Промсвязьбанка (ПСБ) и его дочернего банка «Возрождение», а также у Московского кредитного банка (МКБ) сейчас нет, но они находятся в непростой финансовой ситуации на фоне санаций банка «ФК Открытие» и Бинбанка, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.
В августе менеджер УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и ПСБ из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.
Письмо в какой-то степени оказалось пророческим, так как буквально через две недели ЦБ сообщил о санации банка «ФК Открытие» через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. А ровно неделю назад регулятор принял решение о санации Бинбанка.
Президент Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что не ожидает таких же проблем, как у банка «ФК Открытие» и Бинбанка, у других крупных банков, отметив, что действия ЦБ по этим двум кредитным организациям способствуют успокоению рынка. Однако глава «ВТБ 24» Михаил Задорнов, который возглавит банк «ФК Открытие» в 2018 году, сообщил, что в России есть ряд крупных банков, испытывающих сложности.
«Колебания клиентских средств в августе у МКБ, Промсвязьбанка и банка «Возрождение» нельзя назвать очень существенными, кроме 5%-го оттока привлеченных средств физлиц у Промсвязьбанка, но у него этот компонент ресурсной базы не был доминирующим. Кроме того, отток средств физлиц у Промсвязьбанка и «Возрождения» был компенсирован за счет притока средств иных клиентов», — отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
Благодаря этому практически все показатели ликвидности ПСБ, МКБ и банка «Возрождение» к 1 сентября остались на хорошем или приемлемом уровне. Судить о том, как информационный фон на рынке повлиял на них в сентябре на фоне санаций банка «ФК Открытие» и Бинбанка, можно будет после публикации финансовой отчетности кредитных организаций Банком России, которая ожидается в октябре, добавил аналитик.
Председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь заявил РИА Новости, что МКБ не обращался и не планирует обращаться в Банк России за поддержкой, поскольку обладает прочным запасом ликвидности. «Запас мгновенной ликвидности банка составляет в настоящее время – 330 миллиардов рублей. Это та ликвидность, которая нам может быть доступна практически в любой момент, исходя из остатков на корсчетах и того объема ликвидных активов, которые могут быть использованы для рефинансирования в случае необходимости», — подчеркнул глава банка.
РИА Новости не удалось получить комментарий Промсвязьбанка.
Анализ ситуации
Средства кредитных организаций на счетах МКБ в августе снизились на 30,8 миллиарда рублей (6,2%), до 465,7 миллиарда рублей, при этом средства клиентов (некредитных организаций) в банке за август выросли на 0,9%, до более 1 триллиона рублей. Вклады физических лиц в МКБ в августе приросли на 1,1%, до 260,8 миллиарда рублей, отмечают в «Эксперт РА».
Средства кредитных организаций на счетах Промсвязьбанка в августе, наоборот, выросли на 1%, до 82,6 миллиарда рублей. Средства клиентов некредитных организаций в банке за прошлый месяц увеличились на 3,9%, до более 1 триллиона рублей, а вклады, напротив, сократились на 3,9%, до 337,3 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность ПСБ.
В банке «Возрождение» в августе зафиксирован почти двукратный рост средств кредитных организаций, которые возросли до 5,3 миллиарда рублей на 1 сентября с 2,7 миллиарда рублей на начало августа, вклады физлиц в банке снизились на 1% за август, до 124, 9 миллиарда рублей.
По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, цены номинированных в долларах субординированных еврооблигаций Московского кредитного банка, обрушились 25 сентября. Вечные евробонды МКБ, выпущенные 10 мая 2017 года, с уровня закрытия 85,8% 22 сентября снижались 25 сентября до уровня 71,5%. В настоящее время они «отскочили», но все равно торгуются на низком уровне около 81%, что соответствует доходности 14% годовых, указал Осадчий.
Резкое снижение цен на субординированные облигации Чубарь связал с общей нервозной ситуацией на банковском рынке из-за санаций двух крупных банков.
«Просто есть часть инвесторов, которые всегда предпочитают скинуть риск, чем разбираться в нем. Чем они руководствуются, мне сложно сказать. Фундаментальных оснований предполагать, что может быть такая же история по нам, как по «ФК Открытие» и Бинбанку – абсолютно нет никаких», — сказал Чубарь РИА Новости.
Чрезмерная зависимость
Аналитик БКФ указывает на чрезмерную зависимость МКБ от привлеченных межбанковских кредитов, причем в первую очередь, краткосрочных. Сумма межбанковских кредитов, привлеченных МКБ, составила на 1 сентября 2017 года 465,3 миллиарда рублей, а это — более четверти всех его активов.
«Это не межбанковские кредиты, это в большей степени операции РЕПО: если в пассиве прямое РЕПО, то в активе – обратное РЕПО. У нас хорошо сбалансированная структура баланса по срокам, никаких разрывов нет», — пояснил Чубарь.
«Бизнес МКБ в существенной степени сходен с бизнесом банка «ФК Открытие», Бинбанка и банка «Югра» из-за вовлеченности в девелоперский бизнес собственника», — указывает Осадчий.
Аналитик рассмотрел эту ситуацию в разрезе состава акционеров строительной группы компаний «ПИК». В ежеквартальном отчёте компании за второй квартал 2017 года среди акционеров группы указаны упомянутые банки — МКБ (17,8%), Промсвязьбанк (8,4%) и «ФК Открытие» (19,7%). Рыночная капитализация группы «ПИК» составляет сейчас 209 миллиардов рублей, отмечает эксперт.
Похожая ситуация и с девелоперской группой «ОПИН», МКБ является крупнейшим кредитором девелопера, продолжает Осадчий. Так, в ежеквартальном отчете этой компании за второй квартал 2017 года среди акционеров предприятия указаны концерн «Россиум» (53,7%) – контролирующий акционер МКБ, Промсвязьбанк (19,7%) и Бинбанк (19,7%).
На конец прошлого года активы группы «ОПИН» составляли 24,5 миллиарда рублей, на 27 сентября рыночная капитализация группы составила 42,5 миллиарда рублей, отметил он. Также МКБ связан с девелопером «Инград», констатирует Осадчий.
Рейтинги
В середине сентября Банк России включил МКБ в перечень системно значимых кредитных организаций. Помимо МКБ в перечень входит еще 10 банков, среди которых Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
Международное рейтинговое агентство Moody’s 27 сентября повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах МКБ с «B1» до «Ba3», прогноз стабильный, а также повысило долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка с «B1» до «Ba3». Базовая оценка кредитоспособности банка была понижена с «b1» до «b2».
Повышение долгосрочных рейтингов МКБ связано с мнением агентства о том, что вероятность получения поддержки кредитной организации от Центрального Банка России в случае необходимости сейчас велика. Moody’s также считает, что показатели платежеспособности банка будут в целом стабильными в течение следующих 12-18 месяцев. «Понижение базовой оценки кредитоспособности МКБ с «b1» до «b2″ отражает мнение Moody’s о том, что кредитоспособность банка все больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств», — отмечало агентство.
Московский кредитный банк на 1 сентября занимает 9-ое место в списке российских банков по данным РИА Рейтинг с активами в 1,7 триллиона рублей, Промсвязьбанк — 10-ое место с активами в 1,4 триллиона рублей, «Возрождение» — 35-ое место с активами в 261,2 миллиарда рублей.
